Support technique aux conseillers en services financiers
- Formation, tutorat, ateliers pratiques
- Assistance en analyse, illustrations et recommandations
- Support informatique
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Support opérationnel aux conseillers en services financiers
- Traitement des propositions
- Courrier et secrétariat
- Suivis et rapports
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Partenariat avec les cabinets de courtage IARD
- Développement en un cabinet multidisciplinaire
- Plan de commercialisation personnalisé
- Formation du personnel
- Formation de la direction et des conseillers en services financiers
- Cogestion du suivi des activités
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Télémarketing
- Ciblage de clientèles
- Prise de rendez-vous
- Formation aux conseillers et télévendeurs
- Suivi des rendez-vous
- Cogestion du suivi des activités
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Partenariat en Milieu de travail
- Informatisation des analyses financières sur la base des avantages sociaux
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Fondations
- Produits financiers sur mesure
- Campagne de financement
- Services de conseillers
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Gestion des opportunités de carrière
- Service de maître de stage
- Gestion par objectifs
- Assistance pour l'obtention du permis en fonds mutuels
- Permis en courtage prêts hypothécaires
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